查谁能看到客户资料
上传客户资料、服务协议、岗位权限等材料，AI对照制度和授权，整理出谁能看到、看到哪些、依据是什么。
详细说明 ▾
上传客户资料、服务协议、岗位权限等材料，AI对照制度和授权，整理出谁能看到、看到哪些、依据是什么。不绕过系统权限，不生成操作指令，结论需持牌人员复核。
直接办这件事 →免费 · 免注册 · 改多少遍都不花钱
❓ 常见问题
关于这件事怎么办查谁能看到客户资料需要准备什么？
需要填的是：上传资料、客户类型、重点核什么、查哪些资料、权限依据、要哪种结果、补充说明(选填)、我确认材料合法授权、已脱敏、与本次核对直接相关；AI只做原文比对和边界标注，不替代人工判断，所有结论由持牌人员复核。每一项就是提示词里的一个参数，点一下就改一个，不用自己写提示词。填完点「开始办」直接出结果，也可以一键复制拼好的提示词拿到别处用；没填全也能先开工。
能拿到什么成果？
交付形式是表格——生成表格（可导出）。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。
什么情况下需要查谁能看到客户资料？
客户服务涉及多人协作，岗位变化或项目结束后，旧角色仍可能保留不必要的数据可见范围。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 会按办事协议执行，不用自己组织提示词。
适合谁用？
在持牌证券机构中从事客户适当性、投资顾问服务、研究材料管理、客户回访和合规留记录的证券投资顾问及其授权支持人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。