示例成品 · 平台演示，按左边这组点选真跑出来的
下面这版可直接复制到 Word/WPS，导出成 PDF；签字页在最后。
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# 客户退出交接清单（合同到期退出）
**生效日期：** 明天（____年____月____日，合同到期日次日）
**客户名称：** ____________
**退出原因：** 合同到期
**接手方：** 新合作渠道
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## 一、执行前先确认
1. 客户退出协议扫描件是否已上传并核对。
2. 新渠道授权函是否已上传并核对。
3. 缺证据的，一律先标“待补”，不要卡住交接。
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## 二、重点交接事项
| 序号 | 事项 | 动作要求 | 负责人 | 完成时限 | 完成标准 | 证据/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冻结新单 | 生效日当天停止该客户新增订单、新增合同、授信额度、系统下单权限；相关审批流关闭 | 渠道经理执行，我本人复核 | 生效日当天 | 系统已无法为该客户建单/下单，审批流已关闭 | 系统冻结截图/关闭记录；缺证据标“待补” |
| 2 | 收完未发货 | 1）拉取该客户已收款未发货、已下单未发货明细；2）逐单确认：能发尽快发，不能发退款或转新渠道，形成清单 | 我本人牵头，渠道经理确认发货，财务核对款项 | 生效日前完成盘点，生效日当天确认处理方案 | 每笔未发货都有结果：发货/退款/结转，无悬空 | 未发货明细表＋收款/退款凭证；缺证据标“待补” |
| 3 | 转接客户服务 | 1）把客户日常联系、售后、投诉、订单查询转给新合作渠道；2）由负责人正式通知客户新对接人 | 我本人牵头，渠道经理提供新渠道对接人 | 生效日前完成 | 新渠道对接人已确认接收，客户已知道新对接人 | 交接确认记录（邮件/签收）；缺证据标“待补” |
| 4 | 结清返利佣金 | 1）财务清理该客户所有返利、佣金、奖励、欠票/欠款；2）出具结算单，确认应付/应收金额；3）按公司流程支付或冲抵 | 财务牵头，我本人确认 | 生效日后建议3个工作日内完成核算 | 财务出具结算单，双方确认金额，无未结争议 | 返利/佣金结算表、付款凭证；缺证据标“待补” |
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## 三、风险提醒
客户历史窜货记录已归档。
**新渠道接手后需重点做区域管控，防止窜货。**
该提醒需在转接客户服务时同步给新渠道对接人，并留痕。
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## 四、审批材料清单
| 材料 | 状态 |
|---|---|
| 客户退出协议扫描件 | ☐ 已上传 ☐ 待补 |
| 新渠道授权函 | ☐ 已上传 ☐ 待补 |
| 客户历史窜货记录归档索引 | ☐ 已归档 |
| 其他待补材料 | ____________ |
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## 五、补充说明
- 本清单由AI整理，仅作交接参考，不替代审批。
- AI不发通知、不改系统、不承诺权益。
- 所有动作由负责人复核后执行，缺证据项先标“待补”。
- 每完成一项，在“证据/状态”列补充证据或继续标“待补”。
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# 签字页
| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 我本人（客户负责人） | | | |
| 渠道经理 | | | |
| 财务 | | | |
**确认事项：**
1. 本清单为交接动作清单，不替代公司审批流程。
2. 材料已核对，缺证据项已标“待补”。
3. 客户历史窜货风险已提醒新渠道注意区域管控。
4. 最终以负责人签字确认为准。
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