示例成品 · 平台演示，按左边这组点选真跑出来的
别一个个翻微信了。直接用下面这张总表，够用。
## 1. 台账表模板（直接复制到 Excel/WPS/腾讯文档）
| 序号 | 姓名 | 手机号(脱敏) | 首次接触日期 | 累计消费金额(元) | 跟进状态 | 最近跟进日期 | 流失预警 | 备注/复购线索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王姐 | 139****2211 | 2024-11-02 | 580 | 成交 | 2025-06-30 | 自动算 | 说好7月来做脚甲+补钻 |
| 2 | 小陈 | 158****4433 | 2025-03-15 | 168 | 意向 | 2025-06-10 | 自动算 | 问过新娘甲，等婚期定 |
| 3 | 刘女士 | 137****8899 | 2024-09-20 | 1320 | 成交 | 2025-05-28 | 自动算 | 说夏天带女儿来 |
| 4 | 阿琳 | 186****5566 | 2025-01-08 | 0 | 意向 | 2025-05-15 | 自动算 | 只问价还没做 |
| 5 | 张姐 | 133****7788 | 2023-12-12 | 2600 | 流失 | 2025-02-01 | 自动算 | 搬家后基本不来了 |
| 6 | 陈姐 | 150****2345 | 2024-10-25 | 980 | 成交 | 2025-06-22 | 自动算 | 约了下月脚甲 |
**说明：**
“流失预警”这列不用手填，公式拖下去自动出。
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## 2. Excel 公式直接抄
假设你的表从第2行开始，第1行是表头。
### 统计区公式
放在表格下面任意空几行：
```excel
客户总数： =COUNTA(B2:B200)
累计消费： =SUM(E2:E200)
意向客户： =COUNTIF(F2:F200,"意向")
成交客户： =COUNTIF(F2:F200,"成交")
流失客户： =COUNTIF(F2:F200,"流失")
流失预警数： =COUNTIF(H2:H200,"预警")
```
### 流失预警公式
在 H2 里填下面这个，然后下拉：
```excel
=IF(F2="流失","已流失",IF(G2="","待补日期",IF(OR(AND(F2="意向",TODAY()-G2>30),AND(F2="成交",TODAY()-G2>60)),"预警","正常")))
```
说人话规则就是：
- 状态是“流失”：直接显示“已流失”
- 最近跟进日期空着：显示“待补日期”
- 意向客户超过 30 天没跟进：显示“预警”
- 成交客户超过 60 天没跟进：显示“预警”
- 其余显示“正常”
30、60 这两个天数你可以自己改。
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## 3. 手机号脱敏
手机列直接填成这种：
```text
138****5678
```
如果从微信复制出来是完整号，先粘到旁边一个空列，比如 C 列是完整号，D 列用公式脱敏：
```excel
=LEFT(C2,3)&"****"&RIGHT(C2,4)
```
然后把公式结果复制，右键“粘贴为值”贴回手机列，删掉完整号列。
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## 4. 怎么整理微信里的老客
微信搜索这些关键词，把聊天记录里的人拎出来：
```text
下次
复购
定金
预约
到时候
改天
补钻
脚甲
手甲
新娘甲
```
搜到的人和聊天里的约定，填进“备注/复购线索”列，尤其写清楚：
**她上次说了什么、什么时候来、要做什么项目。**
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## 5. 使用规则
1. **一个客户只留一行。**
不要一次消费就新增一行。有新消费就改“累计消费金额”和“最近跟进日期”。
2. **跟进状态定义：**
- 意向：聊过、问过价，但没付款
- 成交：至少付过一次钱
- 流失：超过 90 天没回消息、约不动、明确说不来了
3. **分组查看：**
不用拆三个表。点表格的“筛选”按钮，筛选“跟进状态”列即可。
想看哪些人快丢了，就筛选“流失预警”列，选“预警”。
4. **日期列格式：**
日期列都设成“日期格式”，不要写“6月20”这种。统一写 `2025-06-20`。
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