示例成品 · 平台演示，按左边这组点选真跑出来的
可直接复制使用，客户A/B/C/D/E请替换为实际客户名。
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**主题：销售工作交接：客户与在谈订单（李明）**
**收件人：接手我工作的同事/团队**
我明天正式离职，下面把手头5个重点客户和在谈订单交接清楚，请接手同事按这个清单跟进。
**一、客户清单及进度**
1. **客户A（大客户，在谈合同）**
- 进度：合同条款已基本确认，等待对方盖章回传。
- 待办：尽快跟进盖章进展；如迟迟未回传，联系对方对接人确认。
2. **客户B（大客户，在谈合同）**
- 进度：方案已提交，客户内部评审中。
- 待办：按沟通记录预计的时间跟进评审结果；价格或账期问题按共享文件夹里的报价权限处理。
3. **客户C**
- 进度：老客户，合作稳定，上月回款正常。
- 待办：按例行节奏回访，确认下次采购计划。
4. **客户D**
- 进度：沟通正常，有一笔尾款按计划本月到账，具体见回款进度表。
- 待办：到期未到账则联系对方财务。
5. **客户E**
- 进度：需求已明确，预算待审批。
- 待办：按沟通记录里的节奏跟进，不要催太紧。
**二、文档和账号**
- CRM系统账号已共享，客户资料、沟通记录、回款进度表都能在系统里查到。
- 共享文件夹：**销售交接-李明**，已按“客户资料、合同/报价单、沟通记录、回款进度表”整理好。
- 后续对外沟通以共享文件夹内最新版本为准，不要用旧文件。
**三、特别提醒**
- 客户A、客户B是本季度重点，优先响应，避免断档。
- 价格、账期等承诺以合同/报价单为准，不要口头随意调整。
明天我在公司，有问题当面找我；之后可以电话或微信联系。
**李明**
**销售经理**
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