示例成品 · 平台演示，按左边这组点选真跑出来的
没看到实际销售明细，没法直接出数。下面给你一套**直接能套的 Excel 模板**，数据贴进去后刷新透视表就能用，周会讲数也照着说。
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## 一、先把明细表补成这个结构
你现有表头缺了 3 个关键字段，要先补上：
| 日期 | 销售员 | 门店 | 产品名称 | 产品品类 | 数量 | 单价 | 金额 | 成本 | 销售模式 | 回款金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 张三 | 朝阳店 | A产品 | 食品 | 10 | 20 | 200 | 120 | 线上 | 200 |
| 2025-05-01 | 李四 | 海淀店 | B产品 | 饮料 | 5 | 30 | 150 | 90 | 线下 | 150 |
> 重点：
> - **门店**：没有门店列，没法按门店拆。
> - **产品品类**：没有品类列，没法按品类拆。
> - **回款金额**：没有回款数据，回款率算不了。
> - **销售模式**：你是混合模式，建议加上，方便周会分线上/线下看。
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## 二、加辅助列，公式直接复制
假设数据从第 2 行开始。
### 1. 毛利
```
=H2-I2
```
### 2. 毛利率
```
=IF(H2=0,0,(H2-I2)/H2)
```
设置为百分比格式。
### 3. 回款率
```
=IF(H2=0,0,M2/H2)
```
设置为百分比格式。
### 4. 月份
```
=TEXT(A2,"yyyy-mm")
```
> 如果成本列是“单位成本”，不是总成本，先加一列：
> **成本总额 = 数量 × 单位成本**
> 再用它算毛利。
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## 三、透视表怎么拉
### 透视表 1：按销售员 / 门店拆
- 行：**门店**、**销售员**
- 值：
- 数量：求和
- 金额：求和
- 成本：求和
- 毛利：求和，用计算字段 `=金额-成本`
- 毛利率：用计算字段 `=(金额-成本)/金额`
- 回款率：用计算字段 `=回款金额/金额`
> 操作：
> 选中数据区域 → 插入透视表 → 透视表分析 → 字段、项目和集 → 计算字段。
> 毛利率、回款率设置成百分比格式。
### 透视表 2：按产品品类拆
- 行：**产品品类**
- 值：
- 金额：求和
- 成本：求和
- 毛利：求和
- 毛利率：计算字段
- 回款率：计算字段
### 透视表 3：按日期看趋势
- 行：日期
- 值：金额、毛利
这个主要看本月哪天出货高、哪天利润高。
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## 四、图表怎么做
### 1. 销售员/门店业绩图
用透视表 1 做**组合图**：
- 销售额：柱形图
- 毛利：柱形图
- 毛利率：折线图，放次坐标轴
这样一眼能看出：谁卖得多，谁毛利高，谁毛利率低。
### 2. 品类销售毛利图
用透视表 2 做**条形图**：
- 条形长度：销售额
- 数据标签：标毛利率
这样能看出：哪个品类走量，哪个品类赚钱。
### 3. 回款率风险图
用透视表 1 或 2 做**柱形图或表格红绿标记**：
- 回款率低于 80% 的标红
- 高于 90% 的标绿
周会直接看谁需要催款。
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## 五、周会汇报模板：把数填进去就能说
> 本月总销售额 **____ 元**，总毛利 **____ 元**，整体毛利率 **____%**，整体回款率 **____%**。
>
> 从销售员看：**____** 销售额最高，金额 **____ 元**；**____** 毛利额最高，毛利 **____ 元**；但 **____** 毛利率只有 **____%**，需要重点看一下。
>
> 从门店看：**____店** 销售额最高，**____店** 毛利率偏低。
>
> 从品类看：**____品类** 卖得最多，占销售额 **____%**，毛利率 **____%**；**____品类** 毛利最高，是主要利润来源。
>
> 回款方面：**____、____** 回款率低于 80%，本周需要重点跟进。
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## 六、周会前 5 分钟检查项
1. 刷新透视表。
2. 看总销售额、总毛利、整体毛利率、整体回款率。
3. 按销售员/门店销售额排名。
4. 按品类看销售额和毛利率。
5. 找出回款率低于 80% 的销售员/门店。
6. 把数填进上面的周会模板。
如果你把真实明细贴出来，我可以直接按这个模板帮你出透视表和图表结果。
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