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比对两个理财产品的关键差异

关于「比对两个理财产品的关键差异」：能拿到什么、要点选什么、怎么办

填两款产品、勾选对比项，5 分钟拿到对比表。为银行理财经理快速比对两款理财产品的核心要素，生成可直接发给客户的对比表格。AI不替代合规审查，不提供销售话术，最终由理财经理确认内容准确性和适配性。

能拿到什么

  • 推荐：排好版的对比表 Excel，含用户勾选的对比项，数据留空或标注来源待核（一张表，左列对比项，右列两款产品，差异项标黄），约 5 分钟
  • 旗舰：对比表 Excel、对比表 PDF、差异说明 Word

要你点选的几项

产品A名称/代码、产品B名称/代码、要对比哪些项、风险等级范围、侧重流动性、费用怎么算、表格怎么排、交付格式、给谁用、确认交付；AI 只做整理参考，不替代审批，最终由经办部门确认。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 填两款产品名称或代码
  2. 勾选要对比的项
  3. 选交付格式，生成表格
  4. 核对数据，确认后使用

别人还这样说

  • 帮我拉个表，把赎回和收费说清楚
  • 客户在两个产品间犹豫，快出个直观对比
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的，点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的，右边是你的，点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「这两款产品到底哪个更适合保守型客户？」

替他选了：仅R1-R2 · 实时到账优先 · 按客户关心排序

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的，看个样子
|对比项|招行朝招金稳健型|工银理财鑫稳利| |---|---|---| |起购金额|1元|1万元| |产品期限|T+0申赎|3个月滚动持有| |业绩基准|2.65%（年化）|2.80%（年化）| |风险等级|R2中低风险|R2中低风险| |赎回规则|实时赎回≤1万元，超限T+1|每笔份额持有满90天后可随时赎回| |申购费|0|0| |销售服务费|0.25%/年|0.15%/年|

GPT中文 也可能出错，成品请自己核对关键数字和事实。条款 · 隐私