生成下周客户面谈的3个破冰问题

点几下，几分钟拿到按客户分好的破冰问题卡，直接带去面谈。为银行理财经理生成针对三类客户的破冰问题，不探隐私、不推销产品，仅助自然开启财务话题；AI不替代专业判断，问题需由经理结合现场情况调整使用。

能拿到什么

• 推荐：排好版的客户面谈破冰问题卡（含追问备用句和避开清单），可打印可存手机（A4一页，按客户类型分栏，每类3个问题加1句追问，底部一条红字避开清单），约 3 分钟
• 旗舰：客户面谈破冰问题卡、临场应对提示、敏感话题避开清单、面谈后记录小表

要你点选的几项

客户身份、大致年龄、见面场合、想达成什么、说话口吻、务必避开、补充情况。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 选客户身份和大致年龄
2. 勾这次想达成的目标
3. 补一句面谈场景细节
4. 生成问题，按现场改一改

别人还这样说

• 明天见个退休老师客户，帮我想三个开场白，别聊钱太直接。
• 面对年轻程序员客户，怎么聊天能自然引出理财需求？给点话术。