持仓报告做成客户看得懂的图解版AI生成

能交什么

关于这件事怎么办

把月度持仓报告做成客户看得懂的图需要准备什么？

需要填的是：画面主体、用在哪、上传持仓数据表、风格、色调、画面比例、要几版/要什么变体、汇报类型等 12 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是图片——平台直接出图，可以保存下来。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。这类成果按积分计费，注册后有免费额度可先试。

什么情况下需要把月度持仓报告做成客户看得懂的图？

客户看不懂专业表格，反复解释配置和盈亏，耗时又难建立信任。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

一线银行理财经理，需高频向中老年/非金融背景客户传递持仓信息。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。