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整理合作伙伴来源登记表

关于「整理合作伙伴来源登记表」:能拿到什么、要点选什么、怎么办

传名片和截图,5 分钟拿到带来源和授权状态的登记表。上传线索材料,AI整理成标准来源登记表,标出推荐关系和授权情况。不自动联系伙伴,不抓取未授权信息,不代替业务审批。

能拿到什么

  • 推荐:读你上传的名片、聊天记录和截图,出一份带来源、推荐人、授权状态和去重标记的登记表 Excel(一张表,每行一条线索,来源和授权状态分列,缺证据的标黄待核实),约 5 分钟
  • 旗舰:来源登记表 Excel、待核实清单、去重对照表

要你点选的几项

来源渠道、推荐关系、接触时间、公开证据(可多选)、同意状态、去重依据(可多选)、缺证据怎么处理、本次重点(可多选)、上传线索材料、补充说明(选填)、线索在哪个区域、品类匹配度。多数点一下就行,没选的按常见情况替你定,交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 上传名片、聊天记录或截图
  2. 点选来源渠道和推荐关系
  3. 勾选授权状态和去重依据
  4. 下载整理好的登记表

别人还这样说

  • 把这些新来的合作伙伴线索整理个表,标清楚是谁推荐的。
  • 帮我做个CRM导入用的表格,要有来源和授权状态列。
  • 整理一下最近的销售线索,按推荐人和来源分类。
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的,点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的,右边是你的,点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「上周展会收的23张名片,还有5个微信推荐,其中3个说可以联系,帮我理清楚谁是谁介绍的、什么时候加的、有没有同意」

替他选了:上周 · 公司全称 · 有没有同意、谁介绍的

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的,看个样子
合作伙伴来源登记表(2024年7月) | 主体名称 | 来源渠道 | 推荐人 | 首次接触时间 | 公开业务证据 | 同意状态 | | 深圳智联科技有限公司 | 行业展会 | 张经理(华南大区) | 2024-07-12 | 官网+微信公众号 | 已同意 | | 广州云启商贸 | 微信推荐 | 李总监(老客户) | 2024-07-15 | 天眼查+小程序截图 | 待确认 |

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