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家庭保单整理怎么做?一键生成保单汇总表和到期提醒

关于「家庭保单整理怎么做?一键生成保单汇总表和到期提醒」:能拿到什么、要点选什么、怎么办

帮有老人小孩的家庭把各家保险公司的保单归到一起,算清保费、保额和到期日,找出保障缺口,生成汇总表和提醒日历。

要你点选的几项

家里需要整理保单的人、上传保单文件或照片、最想先看什么、到期提醒方式、要不要做保障缺口说明、请本人确认:这些保单确实是你家的,信息以你上传的为准、备注(可不填)。多数点一下就行,没选的按常见情况替你定,交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 点选家里有哪些人、主要担心什么风险
  2. 把纸质保单拍照或电子保单上传,不用手打
  3. 勾选要看的重点:保费、保额、到期日、受益人
  4. 确认生成保单汇总表、到期提醒和保障缺口说明
  5. 按提醒把日历加上,到期前会通知你
直接办
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的,点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的,右边是你的,点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「家庭保单整理怎么做?一键生成保单汇总表和到期提醒」

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的,看个样子
示例: 【家庭保单汇总表】 | 被保险人 | 险种 | 保险公司 | 保单号后四位 | 保额 | 年保费 | 缴费日 | 到期日 | 受益人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 【家人A】 | 重疾险 | 【某公司】 | 【1234】 | 【50万】 | 【5000元】 | 【5月10日】 | 【长期】 | 【法定】 | | 【家人B】 | 医疗险 | 【某公司】 | 【5678】 | 【200万】 | 【800元】 | 【3月1日】 | 【2026年3月1日】 | 【本人】 | | 【孩子】 | 意外险 | 【某公司】 | 【9012】 | 【20万】 | 【200元】 | 【9月15日】 | 【2025年9月15日】 | 【法定】 | 【到期提醒】 - 【2025年9月1日】提醒:孩子意外险还有14天到期,建议确认是否续保。 - 【2026年2月15日】提醒:家人B医疗险还有14天到期。 【保障缺口说明】 - 家庭经济支柱【家人A】重疾保额【50万】,建议至少覆盖【3—5年收入】,目前可能偏低。 - 老人【家人C】暂无医疗险记录,建议补充。 - 孩子教育金、家庭寿险暂未在保单中体现,可按需规划。 注:以上金额、日期、关系均为示例占位,实际以你上传的保单和本人填写为准。

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