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填本周顾问个人业绩跟踪表

关于「填本周顾问个人业绩跟踪表」：能拿到什么、要点选什么、怎么办

周中看清谁掉队，目标差额一目了然。个人业绩跟踪表是课程顾问每周核对成交、退单和目标的表；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到可用的周度跟踪表。

能拿到什么

  • 推荐：本周顾问个人业绩跟踪表（按顾问排列，含成交单数、实收、退费、净业绩、完成率、距目标差额，掉队行标色）

要你点选的几项

统计周期日期、顾问人数、上传成交明细、周目标金额、退费口径、提成规则、标出掉队顾问。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 上传或录入本周成交明细和退单记录
  2. 填写各顾问周目标和提成规则
  3. 系统按净业绩=实收−本周退费计算
  4. 自动算完成率=净业绩÷周目标并标掉队
  5. 导出个人业绩跟踪表用于周会

别人还这样说

  • 帮我把这周几个顾问的成交和退单拉个表，算一下净业绩和离目标还差多少。
  • 这是本周成交明细，按我们的提成规则生成个人业绩跟踪表，标出掉队的人。
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的，点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的，右边是你的，点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「周会前我要看到每个人完成率和距目标差额，别等到月底。」

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的，看个样子
示例：本周顾问个人业绩跟踪表（周期：2025-04-21 至 2025-04-27） 顾问 | 成交单数 | 实收金额 | 本周退费 | 净业绩 | 周目标 | 完成率 | 距目标差额 | 状态 张三 | 5 | 48,000 | 3,000 | 45,000 | 50,000 | 90% | -5,000 | 接近达标 李四 | 3 | 22,000 | 0 | 22,000 | 35,000 | 63% | -13,000 | 掉队 王五 | 6 | 61,000 | 1,500 | 59,500 | 45,000 | 132% | +14,500 | 超额 赵六 | 4 | 30,000 | 5,000 | 25,000 | 40,000 | 63% | -15,000 | 掉队 合计 | 18 | 161,000 | 9,500 | 151,500 | 170,000 | 89% | -18,500 | — 备注：净业绩=实收金额−本周退费；完成率=净业绩÷周目标；距目标差额为负数表示还差多少。掉队顾问建议周中追加跟进。提成按公司规则另行核算。本表数据为示意，实际结果以公司财务核对为准。

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