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客户经营异常月度预警

关于「客户经营异常月度预警」：能拿到什么、要点选什么、怎么办

上传客户月度数据，5 分钟拿到带红黄标和待查清单的预警月报。上传客户月度数据，AI对比预算、上月和去年同期，指出异常项并列出待核实问题。不代替人工判断，不调整授信评级或额度。

能拿到什么

  • 推荐：排好版的客户经营异常月度预警 PDF，含异常速览、指标对比表和待核实问题清单（A4 两页，异常项红黄标，指标对比表格清晰，末尾待查清单），约 5 分钟
  • 旗舰：客户经营异常月度预警报告 PDF、指标对比 Excel、待核实问题清单、环比同比趋势图

要你点选的几项

客户类型、行业风险点、最近担心啥(选填)、盯哪些指标、跟谁比、多大变化算异常、重点查啥、上传月度数据、报告怎么写、我确认月报仅作监测提示，不自动调整评级或额度；AI 只做整理参考，不替代审批，最终由负责人确认。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 上传客户月度数据
  2. 点选盯哪些指标
  3. 填写担心的问题
  4. 拿到带红黄标和待查清单的月报

别人还这样说

  • 做一份客户经营预警月报
  • 比较收入回款订单和库存变化
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的，点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的，右边是你的，点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「整理一份月度客户经营异常报告，重点标出需要马上跟进的。」

替他选了：收入、回款、订单量、毛利、库存、应收账款、现金余额 · 预算 vs 实际 · 超10%就标 · 大额应收未回、新增借款、老板征信变化、抵押物状态、核心客户流失、税务异常、社保断缴 · 先列红黄标再解释

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的，看个样子
客户经营异常月报（2026年6月） 【异常速览】 - 回款：比上月降42%（-186万元），连续2月下滑 → 需查下游付款是否延迟 - 库存：环比增35%（达492万元），周转天数超警戒线 → 需查滞销品类及原因 - 现金余额：跌破安全线（仅剩23万元）→ 需查近期大额支出用途 【待核事项清单】 ① 6月三笔超50万应收未回，客户说在走流程，需核实凭证 ② 新增2个仓库租赁合同，未见审批记录 ③ 毛利率从18%→12%，主因A型号产品降价销售

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