换人接手怎么交接

传客户交接材料，10 分钟拿 Word 交接文档和 Excel 明细。帮你把客户目标、使用情况、风险、承诺、权限、联系人等关键信息整理成交接文档和表格。不代替你联系客户、改权限或做决策，所有动作需内部复核。

能拿到什么

• 推荐：一份排好版的 Word 客户交接文档，加一份 Excel 明细表，逐客户列清目标、风险、承诺、权限和联系人（Word 按客户分节，Excel 一行一个客户一张表，关键项标黄），约 10 分钟
• 旗舰：客户交接 Word 文档、客户状态 Excel 明细表、待办与风险清单、权限移交对照表、首次沟通提示卡

要你点选的几项

为谁交接、客户类型、上传交接材料、重点交接哪些、客户健康度、要交接哪些权限、联系人优先级、下次关键节点、要什么格式、补充说明(选填)、我确认材料真实且已脱敏，AI只整理不执行；不自动联系客户、不改权限、不承诺续签或产品，所有客户动作由有权人员复核；AI 只做整理参考，不替代审批，最终由负责人确认。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传交接材料
2. 点选要交接的重点
3. 填接手人、客户等细节
4. 拿到 Word 文档和 Excel 表

别人还这样说

• 我要离职了，帮我把负责的客户情况理清楚，生成交接文档和状态表格。
• 整理一下手头所有客户的跟进记录，做成Word说明加Excel清单，方便移交。