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算年度续约预测和金额盘点

关于「算年度续约预测和金额盘点」：能拿到什么、要点选什么、怎么办

按客户算清续约概率和预计金额。年度续约预测是盘清各客户续约概率与预计金额；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到续约预测表。

能拿到什么

  • 推荐：年度续约预测表（按客户列合同金额、续约概率、预计金额、风险点，末尾汇总续约率与目标差距）

要你点选的几项

预测年度、上传续约台账、上传 ARR 数据、上传健康分材料、续约概率分档、年度续约目标金额、流失原因标签、重点标注风险。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 上传续约台账和 ARR 数据，按客户归并合同金额与到期分布。
  2. 选定续约概率分档规则，低健康分、临近到期客户自动降档。
  3. 按合同金额×续约概率算每个客户预计续约金额并汇总。
  4. 汇总年度预计续约金额，与目标金额对比算出差距。
  5. 导出预测表，标出高风险客户和流失原因。

别人还这样说

  • 把这几个客户的健康分和合同金额拉个续约预测表。
  • 看看年度续约率离目标差多少，风险客户标出来。
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的，点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的，右边是你的，点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「帮我按客户盘一下明年续约，算算预计能续多少金额。」

替他选了：明年

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的，看个样子
示例：年度续约预测表（2026 年度） | 客户 | 合同金额（元） | 到期日 | 健康分 | 续约概率档 | 预计续约金额（元） | 风险点 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 某某公司A | 120000 | 2026-03-31 | 85 | 高（60%） | 72000 | 无重大风险 | | 某某公司B | 80000 | 2026-06-30 | 62 | 中（40%） | 32000 | 使用频次下滑 | | 某某公司C | 200000 | 2026-09-30 | 45 | 低（20%） | 40000 | 临近到期、反馈未闭环 | | 某某公司D | 50000 | 2026-12-31 | 90 | 高（60%） | 30000 | 无重大风险 | | 合计 | 450000 | — | — | — | 174000 | — | 年度汇总： - 预计续约金额合计：174000 元 - 年度续约率（预计续约金额÷合同金额合计）：约 38.7% - 年度续约目标金额：200000 元 - 目标差距：预计比目标少 26000 元 高风险客户：某某公司C（合同金额 200000 元、健康分 45、临近到期），建议优先安排续约沟通和需求回访；某某公司B 使用频次下滑，建议安排使用培训。 说明：表中金额和概率均为示意；续约概率档可由程序按所选分档规则和健康分调整，结果请结合实际情况核对。

GPT中文 也可能出错，成品请自己核对关键数字和事实。条款 · 隐私