把客户成功记录码成检查台账

按清单逐项对档，缺项一眼看清。客户成功记录台账是把服务、培训、满意度、续约留档逐项对清单核缺的工具；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到检查用台账表。

能拿到什么

• 推荐：客户成功记录检查台账表（逐项列材料名称、所在位置、有无留档、缺失项、完整率汇总）

要你点选的几项

检查范围、涉及记录、上传检查清单、客户户数、缺失判定、关键留档位置、统计日期范围、算出完整率。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 按检查清单拆出应档项，逐项对应到四类记录
2. 对照各客户文件夹，标每项材料有无、在哪
3. 按无档即缺规则标出缺失项和补档提醒
4. 用有档项数除以应档项数算完整率汇总
5. 导出检查用台账表，缺项单列方便补

别人还这样说

• 检查方给了张清单，帮我把客户成功这几类记录逐项对一遍，缺啥标出来。
• 服务记录、培训签到、满意度原始数据、续约记录都在各个文件夹里，帮我码成一张台账。