筛到期续约客户台账｜客户成功AI场景表格模板

要准备的

关于这件事怎么办

合同到期表和健康分表的客户名称对不上怎么办？

先按客户名称做匹配，匹配不上的单独列在“待核对”里，由负责人确认后再并入台账，避免漏户或错户。

同一个客户有多份合同到期日，怎么算？

按每份合同分别算距到期天数，台账中保留合同编号区分；风险等级取该客户最早到期合同的口径，避免被靠后的合同掩盖。

健康分刚更新，台账要不要重算？

健康分变化会影响风险等级，建议以基准日数据为准生成台账，更新后重新导入健康分表重算，并留版本记录。

筛到期续约客户台账需要准备什么？

需要填的是：上传合同到期表、上传客户健康分表、计算基准日期、到期窗口、客户分层依据、风险分级口径、重点客户名单、补充关注点。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要筛到期续约客户台账？

到期日散在合同和 CRM 里，靠脑记和手工筛，重点户漏跟、风险户没提前排。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

负责客户续约与满意度的客户成功专员、客户经理。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。