列年度产品到期集中度清单｜理财顾问AI场景AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

列年度产品到期集中度清单需要准备什么？

需要填的是：上传持仓表、规划年度、总持仓金额、到期字段核对、客户补充信息、高集中提醒线、日历排列、纳入产品类型等 9 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要列年度产品到期集中度清单？

到期日散在各家产品合同里，集中到期没提前准备，客户资金悄悄流失。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

手里管着多客户多产品的理财顾问、家庭财务规划师。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。