把多份保单并成一张总览表

传几份保单，几分钟拿到能横向对比的Excel总览表。帮理财顾问快速汇总客户多份保单核心信息，生成可横向对比的Excel总览表；AI仅做信息提取与格式整理，不校验保单真伪、不替代合规审核。

能拿到什么

• 推荐：一张带筛选下拉的Excel总览表，每份保单一行，缺失项标红并附一页核对清单（表头冻结、保额列可筛选，缺失项红底，首行带合计行），约 8 分钟
• 旗舰：保单总览对比表 Excel、家庭保障全景图、缴费提醒日程表、保单核对问题清单

要你点选的几项

保单类型、覆盖客户数、上传保单扫描件、提取字段、保额怎么算、缴费期判定、异常处理、补充说明、表格排序、交付格式、确认提交；AI 只做整理参考，不替代审批，最终由经办部门确认。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传3-5份保单扫描件或PDF
2. 勾选要提取的字段
3. 选排序和表格样式
4. 核对后下载Excel

别人还这样说

• 我把保单照片发给你，你帮我提取信息做成Excel总览表。
• 客户有五六份保单，想一眼看清保额和缴费情况