生成客户KYC更新提醒话术

选客户变动类型和渠道，几分钟拿到一套合规提醒话术。为理财顾问生成针对收入变化、家庭变动、投资目标调整三类客户的KYC更新提醒话术，含自然过渡语与合规提示；不代替客户确认或签署，仅作沟通参考。

能拿到什么

• 推荐：一套带过渡句和合规提示的KYC更新提醒话术：微信文字、电话脚本、短信各一版（Word 文档，分渠道分场景，重点句子加粗，合规提示单独成行），约 3 分钟
• 旗舰：微信提醒话术（分场景）、电话沟通脚本、短信简短提醒、常见客户异议应答、合规提示清单

要你点选的几项

客户变动类型、沟通渠道、要包含哪些要素、话术口吻、客户关系阶段、客户具体情况、输出长度、我确认内容合规；AI 只做整理参考，不替代审批，最终由经办部门确认。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 选客户变动类型和沟通渠道
2. 选要包含的要素和口吻
3. 填入客户具体情况
4. 生成话术，按合规要求核对

别人还这样说

• 客户换工作了，怎么委婉提醒他更新风险测评？
• 给三类需要更新KYC的客户各写一段微信提醒话术，语气要自然且合规。