GPT中文小秘书挑几下就能开工
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生成月度客户分层维护名单

关于「生成月度客户分层维护名单」：能拿到什么、要点选什么、怎么办

按资产和活跃度分档，重点维护一眼看出。客户分层维护名单是按 AUM 与活跃度分档并给出维护动作的月表；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到分层名单表。

能拿到什么

  • 推荐：月度客户分层维护名单表（按档位列客户、AUM、活跃度、贡献收入和维护动作）

要你点选的几项

上传客户明细表、统计月份日期、分档依据、高AUM阈值（万元）、活跃度口径、分几档、维护动作、补充客户信息。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 上传客户明细表，确认统计月份
  2. 选分档依据和活跃度口径
  3. 设定高AUM阈值和分档数
  4. 勾选可用维护动作并生成名单
  5. 按档位分派跟进人并排节奏

别人还这样说

  • 客户太多了，给我排个重点维护名单
  • 按 AUM 和交易频次把客户分档，配上维护动作
你好，我是你的AI小秘书。
直接说你要办什么事，我先跟你确认一遍要点，你点头我再动手。
说得糙也没关系，我会问你几个选项，点一下就行。下面这位朋友就是这么办的。
帮我把这个月客户按资产和活跃度分个层，列出该维护谁

生成月度客户分层维护名单 能替你选的都选好了，不想动直接开工

▤ 文档按你的点选来交付，可直接使用
已替你定下：
这是预览 · 点「开工」才真做

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