写理财经理变更告知话术

填客户和交接信息，3 分钟拿到可直接发的告知话术。为理财顾问生成客户专属的‘理财经理变更’告知话术，语气温和专业，包含新顾问身份介绍、服务延续承诺与下一步安排；不替代面谈沟通，不承诺具体业绩或产品推荐。

能拿到什么

• 推荐：一段可直接发的告知话术，附一版更简短的微信首句备用（A4 一页，正文一段，下面附 80 字微信版），约 3 分钟
• 旗舰：微信版告知话术、电话初访脚本、邮件正文、客户常见疑问应答卡

要你点选的几项

客户姓名、原经理姓名、变更原因、新经理姓名、首选沟通方式、客户特点（可多选）、关键服务事实、语气倾向、下一步动作、话术长度。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 填客户和两位经理信息
2. 选沟通方式和客户特点
3. 补关键服务事实
4. 生成话术并微调

别人还这样说

• 客户知道老经理走了，但怕服务断档，怎么开口说才稳得住？
• 刚接手高净值客户，第一次联系得既亲切又专业，模板有吗？