给客户写保险建议书

把客户的家庭情况、预算、想解决的问题选进去，AI给一份能直接发给客户的建议书：保障缺口在哪、这套方案怎么配、每年交多少、出事能赔多少。

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直接办这件事 →文字类免费 · 不注册也能办

常见问题

关于这件事怎么办

给客户写保险建议书需要准备什么？

需要填的是：客户家庭结构、客户收入来源、一年能拿出来的保费、客户已经有的保障、客户最怕的事、你想推的险种、缴费期怎么设、建议书什么风格等 13 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是文档——生成可下载的文档。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要给客户写保险建议书？

客户等着看方案，自己对着几份产品条款拼了一晚上，写出来像产品说明书，客户看不懂也看不出为啥非买不可。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

保险代理人、保险经纪人、银行理财经理、刚入行做计划书的新人。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。