体检报告转保险保障建议清单｜保险顾问工具AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

把客户体检报告转成保障建议清单需要准备什么？

需要填的是：异常项类型、客户年龄段、上传体检报告、要包含哪些内容、侧重产品类型、沟通场景、话术风格、具体情况等 13 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是文本/文案——平台直接写好给你，能复制，也能下载成 Word 或 PDF。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要把客户体检报告转成保障建议清单？

体检异常项多，每家保险公司核保规则不同，口头解释容易出错、耗时长、客户不信服。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

面向一线保险顾问，尤其服务中老年客户、健康告知敏感人群的从业者。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。