把客户体检报告转成保障建议清单

根据客户体检报告异常项,生成可投保产品类型、核保注意事项及沟通话术清单。

详细说明 ▾

根据客户体检报告异常项,生成可投保产品类型、核保注意事项及沟通话术清单。不代替核保决策,不提供具体投保操作步骤,最终由持证保险顾问确认。

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1·情况

异常项类型建议填
客户年龄段可选
上传体检报告可选
提交前需要确认材料用途

2·细节

要包含哪些内容可选
侧重产品类型可选
沟通场景可选
话术风格可选
具体情况可选

3·交付

清单格式可选
谁的健康建议填
关注什么建议填
现状描述建议填症状、指标数值、生活习惯,尽量具体
基础病/特殊情况可选
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