客户换人换部门了要留意

传一份客户公告或邮件，5 分钟拿到一张组织变更跟踪表。上传公告、邮件、会议纪要等真实材料，AI 提取部门调整、新旧角色、汇报线变化、项目移交、生效时间、未决事项和需重确认的责任。不猜任职、不填联系人、不改CRM，未确认信息标为待核。

能拿到什么

• 推荐：一张按变更类型分行的客户组织变更跟踪表 Excel，未确认项标红待核（一张表，七列齐全，待核项标红，每行末尾注明来源），约 5 分钟
• 旗舰：客户组织变更跟踪表 Excel、待确认事项清单、团队速查摘要

要你点选的几项

发生了哪些变化、材料来源、上传客户材料、重点记什么、怎么排表、证据靠谱吗、要哪种表、补充说明(选填)、我确认材料真实，AI只做提取整理，所有对客动作、责任认定、CRM更新由我复核后执行；AI 只做整理参考，不替代审批，最终由负责人确认。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传客户公告或沟通记录
2. 点选要关注的变化类型
3. 选排表方式和交付版本
4. 下载表格逐项复核跟进

别人还这样说

• 帮我按真实客户资料做客户组织变更簿
• 把这些零散的客户人员变更信息做成一个管理台账。