管理联系人需要准备什么？

不用先准备什么——打开就是一份写好的管理联系人，可以直接用。里面这几项是你可能要改的：你的身份、要管多少人、联系人现在存在哪、管理干什么、最头疼的问题、要打哪些标签、想用什么工具、跟进提醒等 9 项，点一下就换一个说法，正文立刻跟着变，不花钱也不用注册。改完直接导出 Word、PDF 或 Markdown。点选改不了的（比如想加一句话、语气再正式点），直接用大白话说出来，会按你的要求重做一份。

能拿到什么成果？

交付形式是文本/文案，平台直接做好给你。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）打开这一页就能看到写好的成品，改完可以导出 Word、PDF 或 Markdown 文件。文字类成果免费，免注册即可用。

什么情况下需要管理联系人？

联系人存在手机、微信、名片各处，标签乱、跟进全靠脑子记，常常想不起该联系谁了。遇到这种情况，打开这一页就有一份现成的，照着改两处就能用，不用自己从头写、也不用会用 AI。

管理联系人AI提示词_自动办事

联系人管理方案（销售跟单）

负责人：＿＿＿　　所属团队／单位：＿＿＿　　联系电话：＿＿＿
制定日期：＿＿＿年＿＿月＿＿日

一、现状与目标
联系人规模：200-1000人
现有存放位置：多渠道混乱（微信+手机+Excel）
管理用途：销售跟单
落地工具：飞书/钉钉多维表格
当前主要问题：名字太多分不清谁是谁、没有跟进记录、存在重复联系人
目标：完成一次归并去重，建成单一权威联系人库，此后所有新增只进这一处，不再多头维护。

二、统一字段表（按此建表头，顺序不变）
1. 姓名——真实姓名为主字段，微信昵称/备注名另存一列，禁止只存昵称
2. 手机号（唯一识别字段，必填）
3. 微信号／其他联络方式
4. 公司名称
5. 职位
6. 所在地区
7. 客户等级——A=已成交或年内可成交　B=有明确需求待推进　C=仅初步接触　D=暂无需求只做维护
8. 来源渠道——限选：转介绍／展会活动／线上咨询／老客户复购／陌生拜访／内部分配
9. 标签（见第三条）
10. 最近联系日期
11. 下次跟进日期
12. 跟进记录（见第五条）
13. 归属负责人

三、标签体系
主分级维度：客户等级/价值
辅助标签维度：行业职位、所在地区、来源渠道、最近联系日期
规则：单人标签不超过五个；标签一律从既有列表中选，需新增标签须经负责人确认后加入列表，禁止随手自造。

四、归并与去重
去重主键：手机号
处理方式：建库时先全量去重，保留信息最全的一条，其余合并进备注后删除
归并顺序：先导出各来源为同一字段表，再按主键去重，最后统一补齐等级与来源两列。名片／纸质件录入后原件另行归档，不作为查询入口。

五、跟进机制
提醒方式：按周期自动提醒
联系周期：每位在跟联系人至少每 30 天联系一次，联系后即刻更新“最近联系日期”与“下次跟进日期”。
沉默期预警：超过 90 天未产生任何联系记录的，自动列入沉默名单，由负责人决定重启跟进或降级。
每次跟进记录必填要素：沟通时间＋沟通方式＋对方原话要点＋下一步动作＋下次跟进时间
无记录视为未跟进，不以口头汇报为准。

六、权属、交接与合规
权属与交接：联系人数据归单位所有，负责人离职前须完成逐条交接并签字确认，个人设备内副本同步删除
隐私合规：仅收集业务必需字段，不记录身份证号、家庭住址等无关敏感信息；导出、共享须经负责人书面同意
数据备份：每月备份一次，备份文件与主库分开存放。

七、落地三步
第一步：按第二条建表，先只录入姓名、手机号、公司、来源四列，把人全部搬进来。
第二步：按第四条去重，再补等级与标签。
第三步：按第五条设提醒，跑满一个周期后回看哪些字段没人填，删掉不填的字段。

补充说明：无

负责人签字：＿＿＿　　日期：＿＿＿

管理联系人

情况

细节

常见问题

同类场景

接下来可能要办