管理联系人
联系人存得到处都是,常常想不起该联系谁,把你的联系人情况告诉 AI,它帮你理出分类打标签、设跟进提醒的管理办法,不再靠脑子硬记。
✨ 先看成品红线处是容易错、也是你可能要改的地方
负责人：＿＿＿ 所属团队／单位：＿＿＿ 联系电话：＿＿＿
制定日期：＿＿＿年＿＿月＿＿日
一、现状与目标
联系人规模：200-1000人
现有存放位置：多渠道混乱（微信+手机+Excel）
管理用途：销售跟单
落地工具：飞书/钉钉多维表格
当前主要问题：名字太多分不清谁是谁、没有跟进记录、存在重复联系人
目标：完成一次归并去重，建成单一权威联系人库，此后所有新增只进这一处，不再多头维护。
二、统一字段表（按此建表头，顺序不变）
1. 姓名——真实姓名为主字段，微信昵称/备注名另存一列，禁止只存昵称
2. 手机号（唯一识别字段，必填）
3. 微信号／其他联络方式
4. 公司名称
5. 职位
6. 所在地区
7. 客户等级——A=已成交或年内可成交 B=有明确需求待推进 C=仅初步接触 D=暂无需求只做维护
8. 来源渠道——限选：转介绍／展会活动／线上咨询／老客户复购／陌生拜访／内部分配
9. 标签（见第三条）
10. 最近联系日期
11. 下次跟进日期
12. 跟进记录（见第五条）
13. 归属负责人
三、标签体系
主分级维度：客户等级/价值
辅助标签维度：行业职位、所在地区、来源渠道、最近联系日期
规则：单人标签不超过 五 个；标签一律从既有列表中选，需新增标签须经负责人确认后加入列表，禁止随手自造。
四、归并与去重
去重主键：手机号
处理方式：建库时先全量去重，保留信息最全的一条，其余合并进备注后删除
归并顺序：先导出各来源为同一字段表，再按主键去重，最后统一补齐等级与来源两列。名片／纸质件录入后原件另行归档，不作为查询入口。
五、跟进机制
提醒方式：按周期自动提醒
联系周期：每位在跟联系人至少每 30 天联系一次，联系后即刻更新“最近联系日期”与“下次跟进日期”。
沉默期预警：超过 90 天未产生任何联系记录的，自动列入沉默名单，由负责人决定重启跟进或降级。
每次跟进记录必填要素：沟通时间＋沟通方式＋对方原话要点＋下一步动作＋下次跟进时间
无记录视为未跟进，不以口头汇报为准。
六、权属、交接与合规
权属与交接：联系人数据归单位所有，负责人离职前须完成逐条交接并签字确认，个人设备内副本同步删除
隐私合规：仅收集业务必需字段，不记录身份证号、家庭住址等无关敏感信息；导出、共享须经负责人书面同意
数据备份：每月备份一次，备份文件与主库分开存放。
七、落地三步
第一步：按第二条建表，先只录入姓名、手机号、公司、来源四列，把人全部搬进来。
第二步：按第四条去重，再补等级与标签。
第三步：按第五条设提醒，跑满一个周期后回看哪些字段没人填，删掉不填的字段。
补充说明：无
负责人签字：＿＿＿ 日期：＿＿＿
关键项先核对，正文立刻跟着变
另外 15 项已按最常见的情况写进去了，要改点这里
联系人规模
现在存在哪
管来干什么
落地工具
主分级维度
姓名字段规范只存昵称的库过半年就废：昵称会改，改完谁也认不出这人是谁
等级划分标准等级标准必须写成一句可判断的话，否则每个人打的A都不是一个意思
去重主键手机号唯一性最强；用姓名去重会把同名的两个人合并掉
重复项处理重复联系人会导致同一人被两个同事重复联系，先去重再录入代价最小
单人标签上限标签超过五个就等于没打标签，筛选时任何组合都能命中
来源渠道取值来源必须是封闭选项而非自由填写，否则无法统计哪条渠道真正有效
跟进记录必填要素没有“下一步动作”和“下次时间”的记录只是日记，不构成可交接的跟进
权属与离职交接不预先写明归属，离职时客户被带走几乎无法追回
隐私合规约定多收一个敏感字段就多一份泄露责任，字段越少越安全
备份周期表格类工具无版本回滚，误删一次全库无备份就是归零
按完整表单另外生成一份上面改不动、或者情况完全不同，在这儿把该说的都说清楚
🔍 实际案例
脱敏后的用户用例，参考思路销售
销售：用「管理联系人」解决了老问题销售之前一直被『想管理联系人』困扰，反复返工还不踏实。在这个场景里把关键信息填好，AI 几分钟给出能直接用的结果，省下来回改的功夫。
HR
第一次用就上手 · HR的例子HR遇到的正是这个问题：想管理联系人。照着场景一步步填，拿到结构清晰、能落地的成品，照着用就行，不用从零琢磨。
想省心的人
想省心的人的真实用法：管理联系人想省心的人用它办过一次：管理联系人。从无从下手，到拿到可直接用的成品，整个过程不到十分钟。
❓ 常见问题
关于这件事怎么办管理联系人需要准备什么？
不用先准备什么——打开就是一份写好的管理联系人，可以直接用。里面这几项是你可能要改的：你的身份、要管多少人、联系人现在存在哪、管理干什么、最头疼的问题、要打哪些标签、想用什么工具、跟进提醒等 9 项，点一下就换一个说法，正文立刻跟着变，不花钱也不用注册。改完直接导出 Word、PDF 或 Markdown。点选改不了的（比如想加一句话、语气再正式点），直接用大白话说出来，会按你的要求重做一份。
能拿到什么成果？
交付形式是文本/文案，平台直接做好给你。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）打开这一页就能看到写好的成品，改完可以导出 Word、PDF 或 Markdown 文件。文字类成果免费，免注册即可用。
什么情况下需要管理联系人？
联系人存在手机、微信、名片各处，标签乱、跟进全靠脑子记，常常想不起该联系谁了。遇到这种情况，打开这一页就有一份现成的，照着改两处就能用，不用自己从头写、也不用会用 AI。