分清客户角色客户主体角色核 Excel表AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

分清客户是谁的角色需要准备什么？

需要填的是：客户类型、主要联系人、上传客户资料、重点核哪些、怎么用证据、可聊哪些事、哪些还没问清、表格怎么排。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要分清客户是谁的角色？

如果客户主体名称与项目职责范围缺少真实来源、版本和客户授权，一线销售容易误判单笔商机、越权承诺或让CRM失真。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

一线销售代表、区域销售人员及其获授权的销售主管、售前、产品、法务、财务、交付、支持和隐私协作者。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。