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记不能继续跟进的理由

关于「记不能继续跟进的理由」:能拿到什么、要点选什么、怎么办

传客户反馈证据,5 分钟拿到停止跟进记录表,不碰 CRM。上传客户明确反馈或证据,AI整理成带原因、复查条件和保留要求的表格。不自动关线索、不发挽回消息,所有操作需你确认。

能拿到什么

  • 推荐:一份停止跟进记录表 Excel,按原因分组,含依据、复查条件和保留要求(Excel 表头冻结,原因分色块,每行有依据摘要和复查触发条件),约 5 分钟
  • 旗舰:停止跟进记录表 Excel、证据摘录清单 PDF、复查提醒日程 CSV

要你点选的几项

为什么停跟、什么证据、上传证据、啥时候再看、怎么留着、客户当时怎么说(选填)、CRM线索ID(选填)、表格怎么排、我确认上传的是真实客户反馈或内部证据,AI只做整理归类,不停线索、不删数据、不自动联系,后续动作由我决定。多数点一下就行,没选的按常见情况替你定,交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 上传客户反馈或证据
  2. 选原因和复查条件
  3. 确认保留要求
  4. 下载整理好的表格

别人还这样说

  • 这个客户因为预算不够不买了,帮我记入CRM停止跟进,理由怎么写合适?
  • 销售复盘需要,帮我做个Excel模板,用来登记不再跟进的客户及原因。
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的,点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的,右边是你的,点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「按我上传的脱敏真实商机材料做不适配止联记录」

替他选了:客户文字留言

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的,看个样子
停止跟进记录表(2024年7月) | 客户名称 | 停止原因 | 具体依据 | 复查触发条件 | 保留/删除要求 | 记录人 | 日期 | | 某科技公司 | 时机不符 | 邮件写明‘预算砍半,暂缓采购’ | 新财年预算公布后 | 保留3个月,到期自动归档 | 张明 | 2024-07-12 | | XX制造厂 | 产品不适配 | 客户试用后反馈‘接口不兼容旧系统’ | 完成V3.2版本升级适配测试 | 标记待复测,不删除 |

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