引荐信息怎么安全转交三方

传三方同意材料，5 分钟拿到安全引荐交接表。上传三方同意材料，AI 整理成含角色、目的、最少字段、产品范围和责任分工的引荐包表格。不生成联系人、不自动发消息、不代替审批，所有动作需真人确认。

能拿到什么

• 推荐：排好版的三方引荐交接表 Excel，含角色、目的、最少字段、产品范围、责任分工和待确认清单（一页表格，字段分块，待确认项标黄，底部有授权和审批签名栏），约 4 分钟
• 旗舰：三方引荐最小包 Excel、客户授权与同意核对清单、待确认与风险提示单、跟进责任分工表、交接邮件草稿

要你点选的几项

引荐目的、介绍人角色、被介绍方角色、最少共享字段、产品范围、怎么转交、后续谁负责、上传三方同意材料、补充说明(选填)、我确认材料真实且已获三方授权，AI只整理不发送，现场动作由销售主管或持证人员定；AI 只做整理参考，不替代审批，最终由负责人确认。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传三方同意材料
2. 点选引荐角色和目的
3. 勾选要共享的字段
4. 下载交接表给负责人审

别人还这样说

• 把这次引荐的客户信息整理成表格，注意隐私合规，只留必要的。
• 生成一个Excel模板，用来规范地转交三方引荐信息。