准备拜访该带啥

传预约和客户材料，5分钟拿到一份拜访临场备忘包。上传预约信息、客户许可、商机证据和内部材料，AI整理出目标、谁参加、问什么、带啥资料、谁负责啥、哪些不能碰、备选方案和啥时候撤。不代替你联系客户、改时间或发材料。

能拿到什么

• 推荐：排好版的拜访临场备忘包（Word+PDF），含目标、问题清单、带啥资料、分工、风险红线、备选和撤离条件（A4两页，分栏标题清楚，问题和资料按优先级排，红线标红），约 5 分钟
• 旗舰：拜访临场备忘包 Word+PDF、客户问题清单、资料携带清单、风险红线卡、备选和撤离方案

要你点选的几项

见谁、为啥见、上传预约和授权、必须当面问清、要带啥、谁负责啥、不能碰的线、万一不行就、啥时候撤、补充情况(选填)、我确认材料真实，AI只做整理，现场动作由我定；AI 只做整理参考，不替代审批，最终由负责人确认。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 点选见谁、为啥见
2. 上传预约和客户材料
3. 点选要问的和要带的
4. 拿到临场备忘清单

别人还这样说

• 下周要去拜访那个大客户，帮我整理一份清单，看看该带什么资料、注意什么礼仪。
• 我要去见一个制造业老板，给我列个拜访准备Checklist，包括可能问到的问题。