算清楚投顾费该收多少

上传服务协议、收费凭证等材料，AI按合同条款和实际服务天数复算费用，标出差异项。

详细说明 ▾

上传服务协议、收费凭证等材料，AI按合同条款和实际服务天数复算费用，标出差异项。不解释合同、不代收退款，结论须由持牌人员复核。

❓ 常见问题

关于这件事怎么办

算清楚投顾费该收多少需要准备什么？

需要填的是：上传服务协议、上传发票和付款凭证、客户类型、怎么收费、服务状态、可能调整项、重点核对什么、怎么算等 14 项。每一项就是提示词里的一个参数，点一下就改一个，不用自己写提示词。填完点「开始办」直接出结果，也可以一键复制拼好的提示词拿到别处用；没填全也能先开工。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——生成表格（可导出）。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要算清楚投顾费该收多少？

续签、暂停、折扣和提前终止会改变计费区间，系统汇总数若缺少合同和凭证回链，很难解释差额。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 会按办事协议执行，不用自己组织提示词。

适合谁用？

在持牌证券机构中从事客户适当性、投资顾问服务、研究材料管理、客户回访和合规留记录的证券投资顾问及其授权支持人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。