更新产品准入资料核对表

在售产品逐只核对，缺件到期一目了然。产品准入资料核对是每年把在售产品的说明书、风险评级、协议逐份对一遍；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到核对表和缺件到期清单。

能拿到什么

• 推荐：产品准入核对表（含缺件与到期清单）（按产品逐行列出资料齐缺、风险档位比对、距到期天数与待补事项）

要你点选的几项

上传产品资料包、核对日期、在售产品数量、要核对的资料、风险档位比对、提前提醒天数、单列到期项、补充核对项。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传资料包，勾选要核对的资料类别
2. 程序按产品逐只比对资料齐缺与风险档位
3. 算出各产品存续期和距资料到期天数
4. 标出缺件项、即将到期项和待补事项
5. 导出核对表，交合规或持证人员复核

别人还这样说

• 这些产品说明书和风险评级报告，哪些快到期了
• 按准入清单核一下，哪只产品资料不全