看客户和产品能不能匹配
上传客户等级、产品等级和匹配规则，AI 输出匹配结论和依据。
详细说明 ▾
上传客户等级、产品等级和匹配规则，AI 输出匹配结论和依据。不代替人工审批，不提供买卖建议，现场决策由持牌投顾负责。
直接办这件事 →免费 · 免注册 · 改多少遍都不花钱
❓ 常见问题
关于这件事怎么办看客户和产品能不能匹配需要准备什么？
需要填的是：客户风险等级、产品风险等级、规则来源、销售渠道、重点核对哪些、材料不一致时、例外审批状态、报告要多细等 11 项。每一项就是提示词里的一个参数，点一下就改一个，不用自己写提示词。填完点「开始办」直接出结果，也可以一键复制拼好的提示词拿到别处用；没填全也能先开工。
能拿到什么成果？
交付形式是分析报告——上传材料后给分析与建议。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。
什么情况下需要看客户和产品能不能匹配？
不同版本等级和例外条件混在沟通记录里，匹配结论难以复现。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 会按办事协议执行，不用自己组织提示词。
适合谁用？
证券投资顾问、投顾助理、证券机构合规与客户服务人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。