看客户和产品能不能匹配

上传客户等级、产品等级和匹配规则,AI 输出匹配结论和依据。

详细说明 ▾

上传客户等级、产品等级和匹配规则,AI 输出匹配结论和依据。不代替人工审批,不提供买卖建议,现场决策由持牌投顾负责。

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1·情况

客户风险等级可选
产品风险等级可选
规则来源可选
销售渠道可选
上传三类材料建议填
提交前需要确认材料用途

2·细节

重点核对哪些可选
材料不一致时可选
例外审批状态可选

3·交付

报告要多细可选
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