查业绩展示数据是不是一致｜证券投顾合规复核AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

查业绩展示数据是不是一致需要准备什么？

需要填的是：上传展示材料、数据期间、产品类型、核对哪些项、业绩基准、收费怎么算、分红怎么算、风险提示缺什么等 9 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是分析报告——上传材料后给分析与建议。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要查业绩展示数据是不是一致？

同一组历史数据在不同渠道常因算法变化产生误导风险。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

证券投资顾问、投顾助理、证券机构合规与客户服务人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。