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检查风险测评有没有自相矛盾的地方

关于「检查风险测评有没有自相矛盾的地方」:能拿到什么、要点选什么、怎么办

传客户的风险测评,5 分钟拿到矛盾复核报告和要当面问清的问题清单。上传客户本人填的风险测评,AI 比对客观题、时间、声明之间的冲突点,标出要当面问清楚的问题。不代答、不改分、不认定风险等级,也不代替人工复核。

能拿到什么

  • 推荐:一份排好版的矛盾复核 PDF,每条冲突并列原文、标出问卷位置,附一张要当面问清的问题清单(A4 两页,冲突项并列左右原文,标红加问号,每条下面一句该问什么,末页问题清单可打印),约 5 分钟
  • 旗舰:矛盾复核报告 Word 和 PDF、当面问清问题清单、多份问卷汇总对比表、复核留档记录单

要你点选的几项

上传风险测评、问卷版本、填写时间、重点比对哪些、常见矛盾类型、矛盾怎么标、报告要多细、补充情况(选填)、我确认仅使用客户本人授权材料,AI不改分不代答,输出须由持牌投顾复核后使用;AI 只做整理参考,不替代审批,最终由负责人确认。多数点一下就行,没选的按常见情况替你定,交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 上传客户的风险测评问卷
  2. 点选要重点比对的几类矛盾
  3. 选报告详细程度
  4. 拿到带标注的复核报告

别人还这样说

  • 帮我列出风险测评待核问题
  • 复核这份测评答案的一致性
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的,点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的,右边是你的,点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「看看风险问卷有没有矛盾」

替他选了:年龄和投资期限、收入和能亏多少、买过什么和怎么选、急用钱和投多久、说怕亏和真敢亏 · 并列原文对比 · 标准版(含依据)

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的,看个样子
风险测评矛盾复核报告(张伟|2024版) 一、明显矛盾项(需当面确认) 1. 【收入与损失承受】月收入2万元 → 选‘不能接受任何亏损’(系统默认匹配:中低风险) 2. 【经验与产品认知】勾选‘从未购买过基金’ → 账户持仓含3只混合型基金(2023年买入) 3. 【签署时间】填写日期为2024-05-12 → 但问卷末页签名栏日期为2024-04-28(相差14天) 二、待核实细节(建议录音确认) • ‘流动性需求’选‘3个月内要用’,但资产配置中70%为封闭期2年的理财……

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