传客户的风险测评,5 分钟拿到矛盾复核报告和要当面问清的问题清单。上传客户本人填的风险测评,AI 比对客观题、时间、声明之间的冲突点,标出要当面问清楚的问题。不代答、不改分、不认定风险等级,也不代替人工复核。
上传风险测评、问卷版本、填写时间、重点比对哪些、常见矛盾类型、矛盾怎么标、报告要多细、补充情况(选填)、我确认仅使用客户本人授权材料,AI不改分不代答,输出须由持牌投顾复核后使用;AI 只做整理参考,不替代审批,最终由负责人确认。多数点一下就行,没选的按常见情况替你定,交付时说清哪几项是按默认的。
「看看风险问卷有没有矛盾」
替他选了:年龄和投资期限、收入和能亏多少、买过什么和怎么选、急用钱和投多久、说怕亏和真敢亏 · 并列原文对比 · 标准版(含依据)