出一份组合周报给客户

填好一周数据，直接出可发客户的周报。组合周报是给客户汇报一周收益、超额与调仓的文件；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到可发客户的 Word/PDF。

能拿到什么

• 推荐：组合周报（Word/PDF）（含收益概览、超额对比、仓位变化表、归因摘要和下周关注）

要你点选的几项

周报日期范围、组合类型、基准指数、上传持仓与基准材料、净值与基准涨跌、仓位变化、归因拆分方式、报告口吻、报告包含内容。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传本周持仓变动和基准数据文件
2. 点选组合类型、基准指数与归因拆分方式
3. 确认报告口吻和包含的栏目
4. 程序按公式计算周收益与超额收益，生成排版稿
5. 下载 Word/PDF，核对后发送客户

别人还这样说

• 这周的持仓变动和基准数据在这，帮我出一份给客户的组合周报。
• 帮我把本周组合收益、超额和调仓情况整理成周报，措辞正式点。