银行理财经理资产配置建议草稿生成AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

生成客户资产配置建议草稿需要准备什么？

需要填的是：客户年龄段、风险测评结果、上传客户持仓明细表、重点说明方向、参考基准、理由详略程度、特殊情况说明、呈现风格等 14 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是文本/文案——平台直接写好给你，能复制，也能下载成 Word 或 PDF。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要生成客户资产配置建议草稿？

每次写配置建议都要重翻测评、算占比、查同业数据，一页纸要花20分钟手写。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

一线银行理财经理，日均服务5+位中高净值客户，需快速产出合规、有依据的沟通素材。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。