生成客户生日当天专属祝福+财富小贴士

为银行理财经理生成客户生日当天的微信祝福语,含1句个性化祝福+1条适龄财富建议(不推荐具体产品),聚焦年龄与持仓特征,避免营销感。

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1·情况

客户性别可选
客户年龄可选
当前持仓特点可选
持仓规模可选

2·细节

祝福语气可选
建议侧重方向可选
家庭情况可选
人生阶段提示可选
避用词可选
资产情况建议填大概有多少可投的钱、现在怎么放的(存款/基金/房)
理财目标建议填
风险偏好建议填
投资期限可选
理财经验可选
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