生成客户生日专属祝福和财富小贴士

点几下，3 分钟拿到一条不推销的生日祝福微信。为银行理财经理生成客户生日当天的微信祝福语，含1句个性化祝福+1条适龄财富建议（不推荐具体产品），聚焦年龄与持仓特征，避免营销感。

能拿到什么

• 推荐：一段生日祝福微信，含一句祝福和一条适龄财富小贴士（微信聊天框里一段话，一百字上下，读着像手写。），约 3 分钟
• 旗舰：生日祝福正文、财富小贴士、备注版、备用话术

要你点选的几项

客户性别、客户年龄、当前持仓特点、持仓规模、祝福语气、建议侧重方向、家庭情况、人生阶段提示、避用词、补充说明。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 选客户年龄和持仓特点
2. 挑祝福语气和建议侧重
3. 生成祝福微信，自己再改两句

别人还这样说

• 客户生日快到了，帮我写条不推销的祝福
• 别写‘恭喜发财’，要像真人聊家常那样自然