一份逐项核对的缺失/冲突清单 Excel,加一份补证指引 PDF 和一段给客户或伙伴要材料的补证话术
Excel 一页表格,缺失标红、冲突标黄,每行一句说明;PDF 一页补证清单商机报备少了啥材料
传报备材料,8 分钟拿到缺失和冲突清单
在GPT中文网办「商机报备少了啥材料」:点「直接办这件事」,点选上传报备材料、报备类型、覆盖区域等 13 项,AI 当场做出表格,能下载成 Excel。免费,不用注册。
详细说明
上传报备材料,AI对照政策核对客户、项目、产品、区域、伙伴、时间、动作和证明是否齐全或冲突。不自动提交、不抢占、不拒绝,只提示补证和人工审批。
- 「我在CRM里报备了个商机,帮我看看还缺什么材料才能过审?」AI 先替你选好:报备类型·新客户首单 重点核哪些·客户有没有签需求单、项目有没有立项号、产品是不是在授权目录、伙伴有没有授权书、时间有没有超期 重复怎么判·同客户同项目算重复 要查哪些证明·客户签字需求单、项目立项批文、产品授权书还要问你:把这次报备的材料传上来(客户需求单、立项批文、授权书这些,记得先脱敏)
- 「这是我们的商机报备规则文档,对照这个单子,告诉我哪里不合规。」AI 先替你选好:报备类型·竞标项目 重点核哪些·产品是不是在授权目录、伙伴有没有授权书、时间有没有超期、区域有没有重叠 重复怎么判·同伙伴同区域算重复 要查哪些证明·项目立项批文、产品授权书、伙伴合作函还要问你:这次报备覆盖哪个区域?(全国 / 华东 / 华南 / 华北)
- 「帮我检查一下这个销售线索的录入信息,有没有漏填必填项。」AI 先替你选好:报备类型·老客户扩容 重点核哪些·客户有没有签需求单、项目有没有立项号、有没有客户盖章动作 重复怎么判·按报备编号唯一 要查哪些证明·客户签字需求单、采购意向邮件、会议纪要截图还要问你:这次要重点查哪些证明?(客户签字需求单 / 项目立项批文 / 产品授权书 / 伙伴合作函)
直接办这件事 →文字类免费 · 不注册也能办
能交什么
- 缺失/冲突核对清单 Excel一页表格,缺失标红、冲突标黄,每行一句说明
- 补证指引 PDF一页,逐项写要补什么、找谁盖章、什么时限
- 补证话术模板给客户和伙伴各一段,可直接改名字发出去
- 人工审批摘要半页,列冲突点和建议审批意见,供经理签字
你只要:传报备材料和政策文档,点几个核验重点
常见问题
关于这件事怎么办
商机报备少了啥材料需要准备什么?
需要填的是:上传报备材料、报备类型、覆盖区域、重点核哪些、要查哪些证明、重复怎么判、缺材料咋办、政策依据(选填)等 13 项。每一项点一下就行,多数不用打字。点「直接办这件事」就开工;没选全也能先办,回头补了随时能改。
能拿到什么成果?
交付形式是表格——平台直接做好表格,能下载成 Excel。在GPT中文网(www.gpt.com.cn)按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成,免注册即可试。
什么情况下需要商机报备少了啥材料?
渠道销售同时受授权、价格、返利、商机、库存、回款和伙伴能力约束,缺少真实证据会带来冲突、窜货与财务风险。遇到这种情况,把信息按字段点选一遍,AI 按你点的出成品,不用自己琢磨怎么说。
适合谁用?
渠道销售、渠道经理、分销运营及销售财务法务协作人员。不需要 AI 使用经验,按字段填完即可。
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