商机报备少了啥材料

传报备材料，8 分钟拿到缺失和冲突清单。上传报备材料，AI对照政策核对客户、项目、产品、区域、伙伴、时间、动作和证明是否齐全或冲突。不自动提交、不抢占、不拒绝，只提示补证和人工审批。

能拿到什么

• 推荐：一份逐项核对的缺失/冲突清单 Excel，加一份补证指引 PDF 和一段给客户或伙伴要材料的补证话术（Excel 一页表格，缺失标红、冲突标黄，每行一句说明；PDF 一页补证清单），约 8 分钟
• 旗舰：缺失/冲突核对清单 Excel、补证指引 PDF、补证话术模板、人工审批摘要

要你点选的几项

上传报备材料、报备类型、覆盖区域、重点核哪些、要查哪些证明、重复怎么判、缺材料咋办、政策依据(选填)、我确认材料已脱敏、获授权；AI只核对不操作，不报价签约、不改价返点、不下单付款，所有决定由销售经理复核。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传脱敏报备材料
2. 点选本次核验重点
3. 选缺材料处理方式
4. 拿缺失清单和补证指引

别人还这样说

• 我在CRM里报备了个商机，帮我看看还缺什么材料才能过审？
• 帮我检查一下这个销售线索的录入信息，有没有漏填必填项。