筛投资人名单做跟进表｜创业者AI场景模板

要准备的

关于这件事怎么办

名单里有些投资人很久没动静，怎么判断还投不投这个阶段？

先按公开信息标出最近出手时间和阶段，拿不准的列进待核实栏，发BP前用电话或邮件确认一轮，再更新跟进状态。

筛选优先级时阶段、赛道、金额冲突怎么办？

在排序依据里拖动定主次，程序按主次加权分档；阶段不匹配的直接降档，金额区间只作参考，不单独决定档位。

BP邮件里要不要写股权稀释和估值数字？

首次发送只写融资额区间和资金用途，稀释与投前投后数字留到约谈时按股权结构表说明，避免早期暴露过多细节。

筛投资人名单做跟进表需要准备什么？

需要填的是：本轮融资阶段、项目赛道、上传投资人名单材料、单笔目标融资额、优先级排序依据、我方联系人信息、上传股权结构表、跟进节奏。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要筛投资人名单做跟进表？

投资人信息散在表里，谁投什么阶段、单笔多少要现翻，跟进节奏全靠脑子记。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

正在首轮或新一轮融资、自己整理投资人名单的创业者和个体经营者。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。