筛投资人名单做跟进表

示例： 投资人筛选名单表（xlsx） 优先级 | 投资人/机构 | 阶段偏好 | 赛道偏好 | 单笔金额区间 | 联系人 | 跟进状态 | 下次跟进日期 A | 某某资本 | 天使轮 | 企业服务 | ××万-××万 | 张三 | 已发BP待回复 | 2025-06-20 A | 某某创投 | Pre-A | 企业服务 | ××万-××万 | 李四 | 待发BP | 2025-06-18 B | 某某基金 | A轮 | 消费科技 | ××万-××万 | 王五 | 初次接触 | 2025-06-25 B | 某某天使会 | 天使轮 | 泛科技 | ××万-××万 | 赵六 | 已回复约聊 | 2025-06-19 C | 某某产业资本 | A轮后 | 制造科技 | ××万以上 | 孙七 | 暂不匹配 | — BP发送邮件模板（docx） 主题：某某项目 天使轮商业计划书——某某公司 张三 尊敬的[投资人姓名]： 您好！我是某某公司创始人张三，专注[赛道]，目前处于[阶段]，本轮计划融资[金额区间]，资金主要用于[用途概要]。附件为项目商业计划书，核心数据包括[示意：月活××、营收××万、毛利率××%]。如方向匹配，希望约15分钟电话交流。 联系人：张三 邮箱：××@××.com 电话：××× 跟进进度表（xlsx） 投资人 | 上次动作 | 动作日期 | 下一步动作 | 计划日期 | 负责人 | 备注 某某资本 | 已发BP | 2025-06-10 | 电话回访 | 2025-06-20 | 张三 | 关注单笔金额 某某创投 | 约聊 | 2025-06-12 | 发送补充材料 | 2025-06-18 | 张三 | 确认阶段偏好 股权稀释示意：若新发股份××万股、原股份××万股，稀释比例=新发/(原+新发)=××%。投前投后换算按 投后=投前+融资额 列示。结论由持证人员核对后才能用。