做客户遗产资产清单表｜理财顾问AI场景AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

做客户遗产资产清单表需要准备什么？

需要填的是：涉及资产类型、估值日期、受益安排情况、账户与持仓明细、上传账户汇总与证明材料、处置建议依据、特别标注事项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要做客户遗产资产清单表？

继承材料多又杂，手抄汇总容易漏账户、算错市值，交接时说不清。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

需要为客户办理遗产或继承资产盘点的理财顾问、财富管理从业者。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。