做客户遗产资产清单表

账户产品受益人一表汇齐，不漏不重。客户遗产资产清单是汇总账户、产品、市值、受益人与处置建议的表格；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到资产清单表。

能拿到什么

• 推荐：遗产资产清单表（账户、产品、市值、受益人、处置建议列，带合计行）

要你点选的几项

涉及资产类型、估值日期、受益安排情况、账户与持仓明细、上传账户汇总与证明材料、处置建议依据、特别标注事项。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 勾选资产类型并填账户持仓明细
2. 上传账户汇总与证明材料
3. 选处置建议依据和特别标注
4. 生成清单并核对合计市值

别人还这样说

• 帮我把这位客户的账户和持仓整理成遗产资产清单，列出受益人和处置建议。
• 客户过世了，家属要一份继承用的资产明细，帮我按账户汇总市值。