把聊天记录整理成客户投资需求摘要

从微信聊天或面谈文字记录中提取客户真实投资目标、资金周期、风险偏好与禁忌,生成结构化需求摘要;不替代KYC问卷或合规留记录,仅供内部快速理解客户意图。

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1·情况

沟通来源建议填
客户身份可选
上传文字记录建议填
提交前需要确认材料用途

2·细节

提取重点可选
风险态度判定可选
禁忌识别方式可选
特殊情况说明可选

3·交付

摘要格式可选
交付格式可选
资产情况建议填大概有多少可投的钱、现在怎么放的(存款/基金/房)
理财目标建议填
风险偏好建议填
投资期限可选
理财经验可选
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