聊天记录整理成客户投资需求摘要｜理财顾问工具AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

把聊天记录整理成客户投资需求摘要需要准备什么？

需要填的是：沟通来源、客户身份、上传文字记录、提取重点、风险态度判定、禁忌识别方式、特殊情况说明、摘要格式等 14 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是文本/文案——平台直接写好给你，能复制，也能下载成 Word 或 PDF。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要把聊天记录整理成客户投资需求摘要？

客户口头表达模糊、矛盾、跳跃，手动摘取易漏关键约束（如‘别亏本金’实为硬性红线），耗时且难对齐团队理解。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

银行/券商一线理财顾问、独立财富顾问、私人银行客户经理，需高频处理非结构化客户沟通记录。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。