把聊天记录整理成客户投资需求摘要

传一份聊天记录，5 分钟拿到客户投资需求摘要。从微信聊天或面谈文字记录中提取客户真实投资目标、资金周期、风险偏好与禁忌，生成结构化需求摘要；不替代KYC问卷或合规留记录，仅供内部快速理解客户意图。

能拿到什么

• 推荐：排好版的 Word 摘要 + 一页 PDF 速览，关键禁忌标红（A4 两页，表格式分条，风险与禁忌标红，每项一句大白话），约 5 分钟
• 旗舰：客户投资需求摘要 Word、一页速览 PDF、禁忌清单、跟进问题清单

要你点选的几项

沟通来源、客户身份、上传文字记录、提取重点、风险态度判定、禁忌识别方式、特殊情况说明、摘要格式、交付格式。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传聊天或面谈文字记录
2. 勾选要提取的重点信息
3. 选择摘要格式和交付格式
4. 一键生成结构化摘要

别人还这样说

• 面谈完5分钟内要交需求摘要给风控
• 客户说了一堆，我得抓出他真正在意的三条