给老客户做保单年检

把客户现有保单的险种、保额、缴费情况选进去，AI出一份保单检视报告：哪些保障重复浪费、哪块缺口最大、哪张该续该减，顺带标出能加保的口子。

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直接办这件事 →文字类免费 · 不注册也能办

常见问题

关于这件事怎么办

给老客户做保单年检需要准备什么？

需要填的是：客户手里有的保单、这些保单哪来的、重疾保额大概多少、客户这几年的变化、这次年检重点看什么、你想借机推的、报告做到什么程度、提别人卖的保单怎么说等 13 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是文档——生成可下载的文档。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要给老客户做保单年检？

老客户手里几张保单是别人卖的，想借年检找缺口顺带加保，可一张张翻条款算保额，一个客户就得耗掉一下午。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

保险代理人、保险经纪人、做老客户二次开发的业务员、团队主管。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。