给老客户做保单年检
把客户现有保单的险种、保额、缴费情况选进去，AI出一份保单检视报告：哪些保障重复浪费、哪块缺口最大、哪张该续该减，顺带标出能加保的口子。
❓ 常见问题
关于这件事怎么办给老客户做保单年检需要准备什么？
需要填的是：客户手里有的保单、这些保单哪来的、重疾保额大概多少、客户这几年的变化、这次年检重点看什么、你想借机推的、报告做到什么程度、提别人卖的保单怎么说等 13 项。每一项就是提示词里的一个参数，点一下就改一个，不用自己写提示词。填完点「开始办」直接出结果，也可以一键复制拼好的提示词拿到别处用；没填全也能先开工。
能拿到什么成果？
交付形式是文档——生成可下载的文档。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。
什么情况下需要给老客户做保单年检？
老客户手里几张保单是别人卖的，想借年检找缺口顺带加保，可一张张翻条款算保额，一个客户就得耗掉一下午。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 会按办事协议执行，不用自己组织提示词。
适合谁用？
保险代理人、保险经纪人、做老客户二次开发的业务员、团队主管。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。