增购前先确认能不能上｜大客户经营AI工具表格模板

能交什么

关于这件事怎么办

增购前先确认能不能上需要准备什么？

需要填的是：客户类型、当前产品阶段、上传客户资料、重点核对项、证据靠谱程度、可能卡住的原因、报告怎么写、补充情况(选填)。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要增购前先确认能不能上？

增购计划容易从客户组织空白或销售目标倒推，而忽略现有使用、问题和采购条件，导致过早推销损害关系。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

大客户经理、战略客户经理、销售负责人及售前、交付、服务、法务与财务协同人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。