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增购前先确认能不能上

关于「增购前先确认能不能上」:能拿到什么、要点选什么、怎么办

传客户资料,10 分钟拿到带证据标注的增购前提核验单。上传真实客户资料,AI核对合同范围、使用情况、遗留问题、新需求原话、预算依据和内部前提。不编造商机、不自动报价,所有对客动作需人工复核。

能拿到什么

  • 推荐:带证据标注的增购前提核验单 Excel + 一页结论 PDF(核验项逐行列出,客户证据来源标清,阻断项标红),约 10 分钟
  • 旗舰:增购前提核验单 Excel、结论摘要 PDF、证据对照清单、待客户确认问题清单

要你点选的几项

客户类型、当前产品阶段、上传客户资料、重点核对项、证据靠谱程度、可能卡住的原因、报告怎么写、补充情况(选填)、我确认资料真实合法,AI只做证据提取和前提核验,不代替客户确认、不自动推进流程、不承诺交付结果。多数点一下就行,没选的按常见情况替你定,交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 上传合同/纪要/CRM记录
  2. 点选要核对的前提项
  3. 选核对方式和交付格式
  4. 拿到带证据标注的核验单

别人还这样说

  • 帮我按真实客户资料做增购前提核验单
  • 评估一下这家公司的预算和流程能不能支持我们卖新模块,出个报告。
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的,点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的,右边是你的,点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「把这个重点账户的记录整理成增购前提核验单」

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的,看个样子
增购前提核验单(2024年Q3|XX银行) | 核验项 | 当前状态 | 客户证据来源 | 是否阻断增购 | 备注 | | 合同覆盖范围 | 仅含基础模块,不含并发扩容条款 | 合同第3.2条、附件B | 是 | 需补充服务协议 | | 当前采用率 | 核心模块使用率92%,审批流日均调用量超基线17% | CRM服务报告、运维日志 | 否 | 支持扩容合理性 | | 未解决问题 | 审批流偶发超时(客户邮件2024-06-12提及) | 客户邮件截图、服务单SR-8821 | 是 | 需先修复再谈增购 |

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