查这客户是不是真算战略级｜战略账户资格复核表格模板

能交什么

关于这件事怎么办

查这客户是不是真算战略级需要准备什么？

需要填的是：客户类型、当前账户阶段、上传客户材料、重点核对哪些、收入来源(可多选)、合作深不深、证据够不够硬、报告怎么写等 12 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要查这客户是不是真算战略级？

战略账户名单长期沿用时，新增账户缺少统一准入依据，既有账户也可能在合作范围变化后继续占用不匹配的服务资源。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

大客户经理、战略客户经理、销售负责人及售前、交付、服务、法务与财务协同人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。